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2017年中国燕窝行业趋势研究

来源:www.yanwo115.com 编辑:燕窝门户网 人气: 发布时间:2017-04-05
摘要:随着《健康中国2030规划纲要》的发布,改善全民健康状况已经成为提升生活品质的重要指标。在全民健康的主旋律下,2016年滋补品市场一片大好。燕窝因独特的营养和保健功效深受消

随着《健康中国2030规划纲要》的发布,改善全民健康状况已经成为提升生活品质的重要指标。在全民健康的主旋律下,2016年滋补品市场一片大好。燕窝因独特的营养和保健功效深受消费者喜爱,市场表现尤其亮眼。

行业背景

中国是燕窝的主要消费国,也是燕窝纯进口国。2012年前我国的燕窝进口数据一度只有几吨。但实际马来西亚、印尼的燕窝总产能加起来高达1000吨以上,其中80%~90%的燕窝都进入到了我国。这就暴露了行业一个严重的弊端,即庞大的走私燕窝,就是内行人称的“水货”。走私燕窝不经过海关出入境检验检疫局食品安全检测,所以存在极大的食品安全隐患。

受利益驱使,不法商家不惜对燕窝进行漂白和造假,甚至开始对白燕窝进行人工上色,充当“血燕”销售。2011年8月,工商部门在抽检时过程中发现,被奉为圣品的“血燕”亚硝酸盐含量严重超标,随即下架了市场上所有的血燕产品。此后我国政府还一刀切地叫停了燕窝进口,正规进口也被中断。这就是重创行业的“血燕事件”。

为保护国内燕农,马来西亚与我国政府谈判后达成协议:1.出口我国的燕窝企业必须经中国国家认证认可监督委员会(简称认监委)注册认证,即“进口食品境外生产企业的注册”。认监委将对企业进行现场审核,重点检查水质、质量管理体系、亚硝酸盐控制、产品溯源管理、禽流感的控制等。2.出口我国的燕窝需要通过中国检验检疫检测,合格的产品将加贴中国检科院出具的溯源标签。追溯信息包括:生产工厂、进口商、燕窝产地、燕窝注册号、生产日期等,实现从生产到流通的各个环节进行严控。目前通过中国认证的全部27家燕窝企业均加贴了该标签。

2013年12月24日,马来西亚的八家燕窝企业获得中国认证,被批准出口燕窝至中国。2014年4月1日,首批批认证溯源燕窝抵达中国。至此,燕窝进口窗口才重新开启。

“假血燕”给了行业深刻的教训,也严重伤害了消费者的信任。燕窝进口量逐步恢复并在2016年突破40吨,从过去购买相对便宜的水货燕窝逐步转移到正规进口产品上,不仅看出了消费者对溯源燕窝的信心,也说明消费者对食品安全越来越重视。

作为主要的生产国马来西亚和消费国中国,燕窝在中马贸易中占据重要地位。2014年以来,马来西亚总理纳吉布与李克强总理签署了一系列战略合作协议,其中就包括燕窝的双边贸易。

2016年燕窝需求大数据

关键词:搜索热度持续上升 电商销售增长近两倍

目前消费者主要倾向于从知名连锁药店、天猫、京东等电商平台上购买燕窝。偏传统费者多从以同仁堂为首的药店购买燕窝产品,诸如金象、神象大药房等OTC渠道,而大部分也是偏年轻化的用户多选择从电商渠道购买燕窝。下面以互联网平台为例做详细解读。

相比2015年,燕窝的百度搜索热度继续上升;以“双十一”为例,2015年11月燕窝搜索指数为5239,2016年11月上涨为6314,至2017年3月上涨至18825。

2017年中国燕窝行业趋势研究

燕窝百度搜索指数(已去掉异常数值)

2016年天猫平台燕窝销售额较2015年增长了约180%以上。

2017年中国燕窝行业趋势研究

燕窝天猫交易指数(via天猫生意参谋)

天猫交易指数是指根据交易过程中的核心指标如订单数、卖家数、支付件数、支付金额等进行综合计算得出,数值越大反应交易的热度越大,不等同于交易金额。

2015年至2016年,天猫平台燕窝产品的交易指数呈持续上升趋势,反映需求活跃。

其中广东、江浙一带燕窝消费居全国前列,北、上、广、杭是排名前四的燕窝消费主力城市。

2017年中国燕窝行业趋势研究

燕窝消费主力城市排行(via天猫生意参谋)

 

白领人群是购买燕窝的中坚力量。

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白领消费燕窝人群占比56.96%(via天猫生意参谋)

女性占比75%。

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燕窝女性消费占比75%(via天猫生意参谋)

20-35岁的孕产妇、美白、滋补类人群是需求主力。

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燕窝消费人群年龄分布(via天猫生意参谋)

2016年燕窝需求的快速增长,可归结为以下几点:

1.“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”国民生活水平的提升以及人们对健康保养的空前重视,健康食品正成为消费新的增长点。燕窝也走出“宫廷御用”的传统认知,食用燕窝也成为了更多家庭的一种健康生活方式。

2.燕窝中含有7~11%的唾液酸(N-乙醯基神经氨酸)和EGF表皮生长因子、丰富的胶原蛋白和微量元素等营养物质,具有美容、益智和增强机体免疫力等诸多功效,男女老少皆宜,市场潜力巨大。

3.食品安全仍然是消费者最关心的话题,随着人们对溯源燕窝的认识提高,购买信心也随之增强。

4.随着保养意识的增强,近几年孕产妇的燕窝需求也是空前高涨,因此全面放开二孩政策也成为燕窝市场需求的强劲动力。

2016年燕窝供应大数据

关键词:进口同比增长87% 毛燕价格持续上涨

2016年我国溯源燕窝进口总量约为41.5吨,比去年同期增长了约87%。

2017年中国燕窝行业趋势研究

2014-2016燕窝进口量对比(via中国海关)

2016年进口燕窝境外生产企业出口排名情况:

2017年中国燕窝行业趋势研究

图为2016年11月以前排名情况

根据认监委2017年1月9日更新数据,目前进口燕窝境外生产企业注册名单新增2家,共27家。分别是一家印尼企业和泰国的燕窝加工企业。

虽然溯源燕窝消费量快速增长,但目前溯源燕窝仍只占市场的不到10%,90%的水货产品仍将被市场消化掉。打击水货、进一步扩大溯源燕窝市场责任重大。

供小于求导致价格上涨。近两年燕窝进口量增长迅猛,但原料市场似乎并没有同步扩张。金丝燕食物供应受限,正成为燕窝供应的瓶颈。金丝燕不落地就食,只通过捕食飞行的昆虫而生。虽然研究者们一直在尝试人工增殖昆虫或寻找可替代食物,但目前仍没有明显进展。所以燕窝的市场供给方面其实并不太乐观。据悉,2016年马来西亚、印尼燕窝原产地优质净毛原料价格均有约50%的上涨。除供求关系,毛燕出口中国的预期也是导致原料上涨的一个因素。

优质净毛原料价格上扬。由于重新开放进口后,质量管理已经深入到燕窝生产的各个环节,从燕屋注册到畜禽检疫防疫到最后的净燕,税费已经大幅增加,直接推升了燕窝产品成本。优质净毛原料需求看涨价格上扬,但目前燕窝终端价格暂且稳定。

行业现状解读

关键词:监管力度加大 官方燕窝协会注册认证燕窝诚信联盟成立

为了进一步加强燕窝食品安全管理。国家质检总局自2016年1月1日起,正式将燕窝产品纳入《进口食品境外生产企业注册实施目录》。旨在引导消费者购买获得注册企业的正规燕窝产品。

同时为了促进行业健康发展,2016年9月,由中国检验检疫科学研究院和获得我国注册的14 家马来西亚、6 家印尼燕窝加工企业,以及同仁堂等 10 家国内主要进口商及贸易商共同发起,成立了注册认证燕窝诚信联盟。会议选举正典燕窝集团董事长谭承哲先生担任联盟理事会首届理事长,马来西亚Yanming Resources SdnBhd、印度尼西亚PT. Adipurna Mranata Jaya、北京同仁堂健康药品经营有限公司为副理事长单位,中国检验检疫科学研究院为秘书处单位。以身作则,引领行业诚信建设。

此外电商平台也提高了燕窝商品的准入门槛。2016年8月,《天猫干燕窝行业标准》出台,要求9月5日后在天猫上发布销售的干燕窝必须具备可追溯标识(即CAIQ溯源标签)的进口燕窝,而且能够提供燕窝进口报关单、进口检验检疫证明及原产地证明。而京东自营也明确了只销售溯源燕窝产品宗旨。

快节奏的生活,让消费者也更追求产品便利性,即食、即炖燕窝产品开始大举进入市场。

2017年燕窝市场展望

需求看好。消费者对溯源燕窝的认可、二胎需求持续释放、毛燕进口等利好消息影响,2017年燕窝市场需求普遍持看好预期。

溯源燕窝市场扩张。注册认证燕窝诚信联盟理事长谭承哲先生表示:溯源燕窝市场的进一步扩大是必然趋势,预计2017-2018年溯源燕窝增速将超100%。

价格上浮。因为燕窝原料成本一直在上涨,但长期受到水货市场打压,进口燕窝销售价格普遍偏低。此外人民币贬值也推升燕窝进口成本约5%-10%,所以未来正规进口产品价格上涨是必然趋势,预估终端价格将上涨20~25%。

电商势头迅猛。目前互联网对用户几乎是全方位的渗透,未来电商仍是用户赢家。

产品结构多元化。随着经济的发展,燕窝产品除了传统的燕盏燕条之外,方便即食燕窝,如冰糖燕窝、浓缩燕窝、即炖燕窝也开始逐步形成消费主流,保健品产品和化妆品类也开始兴起,如燕窝胶原蛋白粉,燕窝酵素,燕窝面膜等。满足了用户追求方便快捷和产品多样化的需求,为市场注入活力。

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